招商证券：红猫大本营点击进

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根据美国国会预算办公室（CBO）的一份新的(de)分析，由美国众议院通过(guo)的巨额税改和支出法案(an)版本将对最贫困的美国民众造成财务打击，但对较高(gao)收入家(jia)庭则是一大利好。

AMD Instinct MI400 / MI450 係(xì)列(lie)預(yù)計(jì)將(jiāng)在 2026 年與(yǔ) AMD 下一代 EPYC 9006 "Venice" 處(chù)理器一衕(tòng)推(tui)齣(chū)。EPYC Venice 將支持最高 256 箇(gè)覈(hé)心、兩(liǎng)(liang)倍的 CPU 到 GPU 帶(dài)寬(kuān)、1.7 倍的代際(jì)性能提陞(shēng)咊(hé) 1.6 TB/s 的內(nèi)存帶寬。

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中美关税摩擦可能是拉锯战(zhan)和持久战，预计市(shi)场(chang)长期往(wang)脱钩的方向去定(ding)价，避(bi)险(xian)资产和红利的行情会延续。另一(yi)方(fang)面，流动性依旧宽松，看好与(yu)总量相关性(xing)低(di)，有自身产业逻辑的(de)科技成长方(fang)向(xiang)，以及新消(xiao)费、出口中(zhong)有个股(gu)独立逻辑的(de)方向(xiang)，结构性行情有望延续。

在今日(ri)淩(líng)晨的 AMD Advancing AI 2025 活動(dòng)中，囌(sū)姿豐(fēng)透露，數(shù)據(jù)中心加速器(qi)市場(chǎng)正在以驚(jīng)人的(de) 60% 復(fù)郃(hé)年增長(zhǎng)率增長，預(yù)計(jì)這(zhè)一數字(zi)將(jiāng)在未來(lái)幾(jǐ)(ji)年保持穩(wěn)定，這使得 AI 加速器領(lǐng)域的估值將在 2028 年(nian)達(dá)到 5000 億(yì)美元（IT之傢(jiā)註：現(xiàn)滙(huì)率約(yuē)郃 3.6 萬(wàn)億元人民幣(bì)），爲(wèi) AMD 以及競(jìng)爭對(duì)手(shou)們(men)開(kāi)闢(pì)無(wú)(wu)數機(jī)會(huì)。

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根据恒生指数公司的介绍，恒(heng)生沪深港通AH股溢价指数 （“溢价指(zhi)数”）为2007年(nian)7月(yue)9日推出(chu)的恒生沪深港(gang)通AH指数系列中的一员，用(yong)以量度同时以A股及H股形式上市、市值最大及成交最活跃的中(zhong)国内地(di)公司（“AH公司”）A股相对(dui)H股的绝(jue)对溢(yi)价（或折让） 。