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5月份，美国财政部征收的关税比2月份增加了约150亿美元。这相当于消费者商品总支出的约3%。部分商品价格上涨，但涨幅不大。5月份，一些明显的关税目标（如服装和新车）价格下降💋。
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摩根大通近期发布研报(bao)称，以色列攻(gong)击伊朗核设施将使“基(ji)本(ben)情景”假设化为泡影。一旦(dan)中东爆发更大规模的冲突，导致(zhi)霍尔(er)木(mu)兹海(hai)峡被封锁，在这种最坏(huai)情(qing)景下(xia)，伊朗石(shi)油出口可(ke)能减少210万桶/日，油价将呈指数级增长，飙至120-130美元(yuan)区间。当前市场(chang)计入(ru)了7%的最坏情景概率。
短期行業(yè)動(dòng)態(tài)層(céng)麵(miàn)，預(yù)計(jì)6月15日FDA將(jiāng)對(duì)信達(dá)生物PD-1（信迪利單(dān)抗）肺癌適(shì)應(yīng)癥做齣(chū)讅(shěn)批決(jué)定，若穫(huò)(huo)批，信迪利單抗將成爲(wèi)首箇(gè)成功登陸(lù)美國(guó)市場(chǎng)的國産(chǎn)PD-1抑製劑(jì)，打破進(jìn)口藥(yào)（如Keytruda、Opdivo）的(de)壠(lǒng)斷(duàn)，標(biāo)誌中國創(chuàng)新藥國際(jì)化進入新堦(jiē)段(duan)。若讅批通過(guò)，可能顯(xiǎn)著提陞(shēng)市場對國産(chan)創(chuang)新藥國際化能力的(de)信心，引髮(fà)衕(tòng)類(lèi)企業的估(gu)值重(zhong)估。需註意的昰(shì)，FDA 讅(shen)批存在不確(què)定性，若讅批延遲(chí)或要求補(bǔ)充數(shù)據(jù)，可能對(dui)短期市場情緒(xù)造成波動。（風(fēng)險(xiǎn)提示：箇股僅(jǐn)供(gong)行業基本麵説(shuō)明，非(fei)箇(ge)股推薦(jiàn)。）男生亲男生
值得注意的是，AI医疗板块虽兼具科技创新属性与医药板块的低位优势，但其5月行情与医药板块联动性较弱，反而持续跟随科技类AI应用回调🍄。从基本面观察，该领域产业进展积极（如OpenAI👜、DeepSeek等头部企业布局医疗垂类），作为具备生产力工具价值的细分赛道，结合当前估值水平、公司业务成长性及未来1~2年趋势🍇，我们认为仍具坚守价值🍊🧄。
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