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4、2025年(nian)以来，国产创新药(yao)板(ban)块触底(di)回升(sheng)，并走出了近乎火爆的市场行情。截至6月12日，Wind创新药指数年内(nei)累计上涨27.46%，表(biao)现远优于同期大盘。板块内，舒泰神股价涨幅超360%，三生国健、科兴制药、益(yi)方生物-U和荣昌生物等个股(gu)股价翻倍，78只成份股(gu)年内市值(zhi)合计(ji)增长超4000亿元。
站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观🌽，更多关注结构性机会🩲🍋🤍👜。流动性层面😻👙，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地👘🥾👢👚👢，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”💘👗🤬🥕，短期大规模增量**政策出台概率较低👗🥻。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大🤍🍏。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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由(you)于正在进行的(de)贸易谈判几乎没(mei)有取得实质性进展(zhan)的迹象，欧股(gu)的反弹在(zai)6月陷入停滞。在(zai)美国**加紧与贸(mao)易伙伴争取达(da)成关(guan)税(shui)协议之际，美国商务部长霍华德·卢特尼克表示，欧盟可能会是最后达(da)成协议的经济体之一(yi)。
衕(tòng)時(shí)，消息(xi)人士錶(biǎo)示，很多員(yuán)工(gong)反(fan)饋(kuì)晉(jìn)陞(shēng)(sheng)難(nán)度增加。“原來(lái)昰(shì)(shi)有2箇(gè)B+即可提名，現(xiàn)在變(biàn)成4箇B+，在寧(níng)悳(dé)時(shi)代榦(gàn)過(guò)的都知道，要挐(ná)4箇B+有多難，而且(qie)要求部門(mén)咊(hé)基地有共衕名額(é)才能晉陞，還(hái)有晉陞攷(kǎo)試(shì)，失敗(bài)了就要再(zai)等一年才有機(jī)會(huì)。”內(nèi)部人士錶示，目前的改革主要鍼(zhēn)對(duì)的昰1-6級(jí)的員工(gong)，6級以上高級僱(gù)員暫(zàn)時沒(méi)有影(ying)響(xiǎng)。（劉(liú)麗(lì)麗）老太婆WINDOWSVPS
展望后市，分析人(ren)士指出，保险资金有(you)望持续增配(pei)银行(xing)股。一方面长端利率(lv)中(zhong)枢下行，叠加存(cun)量高收益(yi)资产(chan)逐(zhu)步到期，保险公司面临较大的(de)资产再配置压力。银行股高股息+长期稳定的(de)分红回报对市(shi)场资金的吸引力明显提升。
