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申万宏源(yuan)证券发布研报称，2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国(guo)例外论”被证伪(wei)，原因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和(he)美国财政约束。当前关税水(shui)平下，美国经济的(de)基准假设(she)为“放缓但不衰退”，通胀上行与(yu)经济下行压力基本对称，次序上(shang)建议先关注通胀上(shang)行压力，而后关(guan)注经济下行(xing)压力。
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此外，A股的PCB厂商(shang)产(chan)能一直比(bi)较稀缺。AI服务器及交换机使用的PCB层数多(duo)在20层以(yi)上，高端交换机可以(yi)达30多层。相比以前汽车里面(mian)的8-15层，或者(zhe)5G时代(dai)的PCB单价已经翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动(dong)作，今年有望陆续释放产能，为业绩增长再(zai)添助力。
政策端🍋，医保谈判预期优化🥥🍄，创新药支持力度加码。6月11日🤍🥾💓😈，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，明确对创新药实施差异化评审规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解👘🥥🍓。此外👅👿🍌，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付体系，解决高价药支付难题。地方层面🥒🥿，上海🥬、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策💋🥭👅，对创新药临床试验、国际化申报给予资金补贴🍑🍒💔👝，进一步强化产业信心。
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笔者还发现，该基金在2021年2季度买入40.00万股的华友钴业🍒🧡，到了2021年3季度已经没有了所持有的股票份额。然而🥾🧅👅💟，在该基金持有期间，在2021年4月1日-2021年9月30日股票价格上涨了50%。2021年4季度又买入100.00万股，2022年1季度持有91.50万股🩰。
