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媒体报道，2025年的中国商业航(hang)天，正以一种前所未有的(de)加速度，驶入产业化的(de)快车道。一个(ge)最直观的信号，是来自资本市(shi)场的“真(zhen)金白银”。记者不完全统计，仅在今年(nian)的前(qian)五个月，中国(guo)商业航天领(ling)域已公开披(pi)露及可估(gu)算的融资金额，累计已(yi)超(chao)过10亿(yi)元人民币。
在板块方面，石油石化逆市大涨，领涨两市，通(tong)源石油（300164）、潜能(neng)恒信（300191）、贝肯能源（002828）、中曼石油（603619）、泰山石油（000554）、石化油服（600871）等(deng)涨停或(huo)涨超10%。消息面上，当地时间13日(ri)凌晨，以色(se)列国防部表示，以色(se)列对伊朗发(fa)动打击。
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Kaneva进一步指出，如果冲突扩大，油价反应将呈指数级而非线性增长。若霍尔木兹海峡被封锁，油价可能飙升至120-130美元区间。
全球石油供应端(duan)或出现较(jiao)大的不确定性，美国能源信息署（EIA）当地(di)时间6月10日预测，明年美国原油(you)日产量将降(jiang)至约1337万桶，今年约为1342万桶，该预测标志(zhi)着美(mei)国能源统计部门首次预(yu)测明年(nian)美国原油产量将(jiang)下降(jiang)。此外据央视(shi)新闻报道，6月10日俄总统(tong)普京(jing)已签署(shu)命令，宣布把针对俄石油和石油产品(pin)设置价格上限的反制措施延(yan)长至2025年12月(yue)31日。
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从(cong)微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升(sheng)。人形机器人，ai等(deng)前沿科技领域正(zheng)迎(ying)来爆发性增长；而传统行(xing)业则(ze)是面临需求不足，产能过剩、成本(ben)上升的困境。上(shang)市公司(si)业绩(ji)表(biao)现(xian)分化，也影响到市场对其(qi)估值，进而影响整体市场的表现。中央多(duo)次提出要活跃资本市场，稳(wen)住楼市、股市，而资本市场(chang)走强也(ye)能有效提升赚钱效(xiao)应，提(ti)高(gao)投资者的财产性(xing)收入，从而有利于推动消费(fei)回升，进而带动经(jing)济(ji)增长，形成(cheng)良性循环。市场在(zai)短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策(ce)支持的一些具有(you)长(zhang)期增长潜力的科技、新消费(fei)的板(ban)块。近(jin)期表现突出的(de)创新(xin)药等领域也可以持续关注。经过四年(nian)的下跌，很多医(yi)药股的估值依然较(jiao)低(di)，提供了较好的投资(zi)机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等(deng)则可(ke)以适当配置，以平衡投(tou)资组合(he)的风险。在经过一个多月(yue)调整之后(hou)，市场(chang)有望酝酿新一(yi)波反弹行情，下(xia)半(ban)年市场行情值得期待。而(er)代表经济(ji)转型方向的类(lei)型(xing)，如机器人、新消费、创新药等(deng)板块有望(wang)再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨(zhang)的潮玩概念股则(ze)需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追(zhui)高，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些(xie)受到政策利空及居民(min)收入(ru)下降影响的品牌白酒(jiu)等消费板块(kuai)，则可以从价值投资角度(du)进行研(yan)究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸(xi)引力，可以考虑逢低布局。
