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國(guó)泰海(hai)通證券錶(biǎo)示，全毬(qiú)地緣(yuán)政(zheng)治格跼(jú)加速縯(yǎn)變(biàn)(bian)，外貿(mào)有朢(wàng)打開(kāi)軍(jūn)工行業(yè)(ye)新的增長(zhǎng)極(jí)，推薦(jiàn)産(chǎn)品或業務(wù)與(yǔ)齣(chū)(chu)口密切相關(guān)企業。在大國愽(bó)(bo)弈加劇(jù)的揹(bēi)景下，加大國(guo)防投入昰(shì)噹(dāng)今(jin)時(shí)代的必選(xuǎn)項(xiàng)(xiang)，內(nèi)需咊(hé)外貿有朢驅(qū)動(dòng)(dong)軍工行業高景氣(qì)度，保持髮(fà)(fa)展趨(qū)勢(shì)長期曏(xiǎng)好。
财务数据是果，什么是因🍇？企业发展的战略选择💛，在各自能掌控的资源条件下，持续创新产品🍇🍋，对消费者和行业产生价值，就没有对错。
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尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳🥑😡，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道🥻🍎👙🥾，算力网络的升级必然推动通信网络高端化💗，英伟达GB200 NVL72机架放量之后🍑🍈，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒👙，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明😡🥬🍓💝。
临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证💌🍌，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高）💖，ADC和双抗领域占比近50%👝，年会闭幕后👚👠，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如👚😠，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月🥿，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%🥬，显著优于同类进口产品🥦💌。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定🥕🩳，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点💔🩳，计划年内提交中美双报💋💞，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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周四白天，CBOT大豆偏弱运行。美豆产区降雨打压市场。此外💋🍒💟，USDA 6月供需报告亮点有限，资金参与热情较小。中美前景向好，但两国框架未涉及美豆采购计划。国内方面🎒👝，蛋白粕减仓回落，跟随外盘走弱。目前市场多空分歧较大。多头逻辑在于榨利修复和四季度供应不确定性。空头逻辑在于美天气改善💋🥔🩰，国内现货疲软以及中美关系向好发展。操作上😻，豆粕91、15正套持有，单边多头思路。
