你越叫我就越有感觉
行業(yè)覆蓋(gài)均衡，中遊(yóu)製造咊(hé)TMT行業箇(gè)股的(de)數(shù)目(mu)佔(zhàn)比較(jiào)(jiao)高。統(tǒng)計(jì)(ji)金股所屬的申萬(wàn)一級(jí)行業，金股(gu)池每期(qi)可基本(ben)全覆蓋申萬(wan)一級行業，平均覆(fu)蓋比率在95%以上，其中TMT、中遊製造闆(bǎn)塊(kuài)最受青睞(lài)。
AMD 在计算引擎方面推出了最新的 Instinct MI350 AI 系列🧅😠🥻，配备了基于台积电 3 纳米工艺节点的全新 CDNA 3 架构👡👄🧡。它们配备了庞大的 HBM3E 内存堆栈🎒，旗舰型号 MI355X 的 TDP 高达 1400W🍈。AMD 表示，它们在性能方面已与英伟达的 Blackwell 达到同等水平🩳💛👅👿。
朋友搬家蚂蚁庄园
临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证💛👙，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高）👝，ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后🥭，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载🩳🍄。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月👙🍏，较现有标准疗法提升35%🩰🧡；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%🩱💞👡，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗👿，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报👞，潜在市场空间超50亿美元🤍👙。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力💕🍏🩲，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明🍒，非个股推荐🍌👘🍅。）
科创板公司还多元布局“出(chu)海”战略。2024年度，科创板公司境外收入合计4303.61亿元，同比增长6.1%；173家公司境外收入同比(bi)增长超(chao)过(guo)30%，63家公司产品远销(xiao)50个以上国家或地区。高附加值(zhi)产品在全球市场加速渗透，科创板公司境外销售毛利率中位数达到40.8%，37家公司产品在出货量、市占率、销售额等方面位(wei)列所在领域全球第一。
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私募机构无疑是此轮行情的先行者。截至今年五月底，同犇投资与复胜资产凭借对新消费的前瞻布局🧡🥦，强势占据头部（50亿以上）私募业绩榜前列💯。同犇投资掌舵人童驯管理的两只产品“同犇22期”🥭🥾🌽、“同犇智慧1号”近半年收益高达99.53%、84.05%😻，分别霸榜第1😻🍍🥭、第2🍆🍒🍑🧄。值得注意的是🍊🩱，这两只产品收益在5月份大幅走高，分别取得11.15%、10.83%的月度收益🥭，明显领先于其他头部私募产品。
