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媒体报道，2025年的中国商业航(hang)天，正以一种前(qian)所未(wei)有的加速度，驶入产业化的快车道(dao)。一个最(zui)直(zhi)观的信号，是来自资本市场的“真金白银(yin)”。记者不(bu)完全(quan)统计，仅(jin)在今年的前五个月(yue)，中(zhong)国商业航天领域(yu)已公开披露及可估算的融资金额，累计已超过10亿元人民币。
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Kaneva进一(yi)步指出，如果冲突(tu)扩大，油价反应将呈指数级(ji)而非线性增长。若霍尔(er)木兹海峡被封锁，油(you)价可能飙升至120-130美元区间。
全球石油供(gong)应端或出现较大的不确定性，美国能(neng)源信息署（EIA）当地时间(jian)6月10日预测，明年美国原油日产量将降(jiang)至约(yue)1337万(wan)桶，今年约为1342万(wan)桶，该预测标志着美国能源统计部门首次预测明年美国原油(you)产量将下降。此外据央视新闻报道，6月10日俄总统普京已签署命令，宣布把针对俄石油和石油产品设置价格上限的反制措施延长至2025年12月31日。
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从微观层面(mian)来看，我国企业盈利状(zhuang)况非常明显，部分行业受益于政策支持和行(xing)业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技(ji)领域正迎来(lai)爆发性增长；而传统行业则是面(mian)临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而(er)影响整体市场的表(biao)现。中央多次提(ti)出(chu)要活跃资本市场(chang)，稳住楼(lou)市(shi)、股市，而资(zi)本(ben)市场走强也能有效提升(sheng)赚钱效应，提高投资者的财产(chan)性收入(ru)，从而有利于推(tui)动消费回升(sheng)，进而带动经济增长，形(xing)成良性循环。市场在短期(qi)之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策(ce)和经济数据的(de)变化。行业(ye)配(pei)置方面，可以关注受政策支持的一些(xie)具有长期增长潜(qian)力的科技、新(xin)消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四(si)年的(de)下跌，很多医药股的估值(zhi)依然较低，提供(gong)了较好的(de)投资机会。而防御性板块(kuai)，比如红利(li)板块、公用事业等则可以适(shi)当配(pei)置，以平衡投资组合(he)的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反(fan)弹行情，下半年市场(chang)行情值得期(qi)待。而代表经济(ji)转型(xing)方向(xiang)的类型，如机器人(ren)、新消费、创新药等板块有望(wang)再(zai)次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股(gu)则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现(xian)回落而带来的投(tou)资风险。一些受到政策(ce)利(li)空及居(ju)民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以(yi)从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力(li)，可以考虑逢低布局。
