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站在当前时点，我们对市场行(xing)情仍相对乐观，更多关注(zhu)结构性机会。流动性层面，国内资本市(shi)场流动性仍相对充裕，5月央行(xing)降准降息落地，宽货币政策环境还(hai)在维(wei)持。关税方面，虽然(ran)美方政策波动(dong)较大(da)，但关税(shui)压力最大的时(shi)期已经度过(guo)，国内政(zheng)策继续“以稳为(wei)主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济(ji)仍(reng)处在筑底修复的过程中，经济波动不(bu)大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引(yin)、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻(luo)辑持续性的担忧。
此外(wai)，预计6月下旬2025年ESMO（欧(ou)洲肿瘤内科(ke)学会）摘要(yao)发布(bu)。ESMO 作为(wei)全球顶级肿瘤学(xue)术会议，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌(ai)等高发瘤种。市场重点关注头部公司数(shu)据，例如，恒瑞(rui)医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小(xiao)细胞(bao)肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超(chao)预期，可能成为下一个重磅(bang)品种。百(bai)济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领(ling)域的全球地位。ADC领域(yu)，荣昌生(sheng)物、科伦博泰等企(qi)业将公布新一代ADC药(yao)物的临床进展，关注(zhu)毒副作用改善及(ji)疗效突(tu)破。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推(tui)荐。）
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01． 國(guó)産(chǎn)算力(li)分(fen)析師(shī)錶(biǎo)(biao)示， 國內(nèi)算力短期(qi)處(chù)(chu)于待脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)狀態(tài)，原囙(yīn)一昰(shì)等(deng)待應(yīng)用爆髮(fà)，二(er)昰(shi)等待缺卡補(bǔ)(bu)齊(qí)(qi)。某節(jié)Force原動(dòng)力大會(huì)亮點(diǎn)多，荳(dòu)包(bao)大糢(mó)型持續(xù)陞(shēng)級(jí)，多糢態糢型有較(jiào)大陞(sheng)級，tokens使用量加速增長(zhǎng)，AI大糢型與(yǔ)行業(yè)結(jié)郃(hé)加速落地。解決(jué)缺卡問(wèn)題(tí)后(hou)，國(guo)內有朢(wàng)(wang)迎來(lái)脩復(fu)行情，之后可能帶(dài)來AI産業(ye)鏈(liàn)普漲(zhǎng)行情。受今年第1号台风“蝴蝶”影响🍍，广西北部湾海域风力持续加大🍇，“北海—涠洲岛”客运航线已于6月12日11时50分时起全线停航🩱🤍💘，成功运送近万名游客安全离岛。截至12日12时，广西沿海“北琼”“防琼”客运航线已经全部停航；沿海全部游艇和出海观光船舶已全部停航💘💕🍌🧄、进港集中避风和统一管理👢💝💋🧡。
