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这是万科近期斩获的第二宗地块。值得关注的是，在深陷债务(wu)困局的当下，万科既依赖大股东持(chi)续输(shu)血，又悄然在土地市场布局。这是否(fou)意味着其内部“造血(xue)”系统正在逐步(bu)恢复？
市场担心特(te)朗普的贸易战可能重新点燃通胀并削弱全球对美国资产的需(xu)求，尤其打击了最长期限的国债。投资者对向美国**提供如(ru)此长期限的贷款愈发谨慎，因此要求更高的收益率，推高了期限溢价。
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增量角(jiao)度来(lai)看，今年(nian)中国进口俄罗斯、塞拉利昂、南非和乌克兰的铁矿石同(tong)比分别增(zeng)加143万吨、98万(wan)吨、75万吨、55万吨。俄罗斯和乌克兰国内生铁产量相对稳定，冲突仍未结(jie)束、暂(zan)无大规模重建动向，铁矿(kuang)石出口同比均有所增加(jia)；塞拉利(li)昂的增(zeng)量(liang)主要来自新唐克里里铁(tie)矿(kuang)1200万吨(dun)的选矿v项目今年1月(yue)开始投产；南非对华铁(tie)矿石(shi)出(chu)口(kou)增量则是得益于昆巴与铁(tie)路运(yun)输公司的合作优化。由于增量地区(qu)在中国铁矿石进口市场(chang)中(zhong)的份额占比较小，难以对冲澳巴等地的大(da)幅减量。
市场增(zeng)速放缓与分化加剧。中国美(mei)妆代运营行业曾以每年20%的复合增长率狂飙突进，但行业整(zheng)体增速已从2023年的18%回落至2025年的预期15%-16%。增速放缓的表(biao)象下，企业命运出现显著分化：头(tou)部玩家通过(guo)自有品牌孵化、技术(shu)赋(fu)能实现了逆(ni)势增长，例如若羽臣旗下(xia)“绽家”品牌贡献营收比例突破15%，成为新的增长极。而中小代运营商则(ze)陷入“规(gui)模不经济”陷(xian)阱，既无法(fa)承接(jie)国际大牌的精细化需求，又难以承担新兴品(pin)牌的高投入(ru)风险。
