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客户的流失与留存矛盾更加突出😻🧡👜🍋🩱。国际品牌的自营化浪潮正在收割代运营商的成果：欧莱雅等集团通过自建数字化中台收回运营权，直接导致丽人丽妆等企业收入下滑超30%。这种“卸磨杀驴”的行业规则，暴露出代运营企业核心竞争力的缺失——其积累的用户数据🥾👄、运营经验未能转化为不可替代的服务能力。
尽管博通的指引让市场觉得(de)不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必(bi)然推动通信网(wang)络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升(sheng)。从通信网络来看，A股(gu)的CPO和PCB是两(liang)块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存(cun)在较(jiao)强的壁垒，无论是(shi)设计研发能力还是工程制造(zao)经验，都在(zai)中短期内挡住了竞争(zheng)对手(shou)。二是A股优(you)质的企业已经(jing)跻身于全球(qiu)AI的核心产(chan)业链中，相关(guan)企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多(duo)次证明。
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6月13日(ri)消息，港股市场油气(qi)设备与服务股集体爆发(fa)，山东墨龙（**）一(yi)度涨超160%。截止发稿，山(shan)东墨龙涨超124%，中石化油服涨超45%，百勤油服涨19%。
下周举行的美联储政策会议预计将维持利率不变🥾。鲍威尔及其同僚暗示🤍🥔，在特朗普**关税、税收及移民等政策对经济影响明朗化之前，央行将暂缓利率调整。
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对于红筹股而言，目(mu)前在深二次上市(shi)规则已日益清晰。目前满足深市主板红(hong)筹股(gu)二(er)次上市2000亿元市值要求的企业有(you)腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W 等14家；有望按照红筹股上市标(biao)准二申报的有翰森制药(yao)、信达生物(wu)、京东健康等30余家。这些港股(gu)企业也有望成为通过CDR发行二次上市(shi)的“种子选(xuan)手(shou)”。
