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周三国际油价飙升逾4%,因市场担忧中东地区可能爆发扰乱原油供应的冲突。五位知情人士向媒体透露,以色列正考虑在未来几天内不依靠美国支持单方面对伊朗采取军事行动。美国总统特朗普周四对记者表示,袭击可能发生💝,但他不认为迫在眉睫🍈。
在美国产量开始下滑的同时,OPEC+开始提高增产速度(du)以抢占份额。根据调查(cha)数据(ju),OPEC+最(zui)近一个月(yue)的实际产量并没(mei)有计划那么多,但有部分国家增产不及预期和部分国(guo)家补偿减产的原因,主要国家以沙特为首,近期表态依然是打算继续放开配额甚至加快增产。在北半(ban)球消费旺季期间(jian),未来(lai)两个月OPEC+有很大概率(lv)继续维持41万桶/日增速甚至进一步扩大,增产速度远超过美国(guo)产量下滑的速度。
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2024年1季度持有9.80万股(前十(shi)大重仓股首位),2024年2季度持有10.00万股(前十大重仓股首位),2024年3季度(du)持(chi)有10.20万股(前十大重仓股首位),2024年(nian)4季度持有10.00万股,2025年1季度持有(you)11.00万股。目前(qian)2025年2季报还未公布,不清楚(chu)是否还继续持有(you),我们先以继续持有来(lai)分析。
对于Azure业务,该行认为继疫情催化客户采用和加速消费规模后,生成式人工智能将开启下一个增长时代🩲🍉👘。生成式AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生产力和协作,对生产力业务产生持久的影响👢,推动生产力业务的增量需求和采用🧅💛。此外🍊🍎,该行推算2026财年Azure收入可能恢复至按年增长近37%(按固定汇率计算为36%)。