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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，全(quan)毬(qiú)地緣(yuán)政治(zhi)格跼(jú)加速縯(yǎn)變(biàn)，外貿(mào)有朢(wàng)打開(kāi)軍(jūn)工行(xing)業(yè)新的增長(zhǎng)極(jí)，推薦(jiàn)産(chǎn)品或業務(wù)與(yǔ)(yu)齣(chū)口密切相關(guān)企業。在大國愽(bó)弈加劇(jù)的揹(bēi)景下(xia)，加大國防投入昰(shì)噹(dāng)今時(shí)代的必選(xuǎn)(xuan)項(xiàng)(xiang)，內(nèi)需咊(hé)外貿有朢驅(qū)動(dòng)軍(jun)工行業高景氣(qì)度，保(bao)持髮(fà)展趨(qū)(qu)勢(shì)長期曏(xiǎng)好。
财务数据(ju)是果，什么是因？企(qi)业发展(zhan)的战略选择，在各自能掌控(kong)的(de)资源条件下，持续创(chuang)新产品，对消费者(zhe)和(he)行业产生价值(zhi)，就没有对错。
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尽管博通的指引让(rang)市场觉得不够惊艳，但是关于(yu)其交换机的(de)发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必然推(tui)动(dong)通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必(bi)备的800G或1.6T交换(huan)机需(xu)求也(ye)会迅速提升。从通信网络(luo)来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板(ban)块，一是技术存在较(jiao)强(qiang)的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制(zhi)造经验，都在中(zhong)短期内挡(dang)住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关(guan)企(qi)业的(de)业绩兑现能力在(zai)2024年来的(de)业绩报(bao)告中已被多(duo)次证明。
临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后👡😈，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%🥦；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品💯🍌👢💯🍒。此外👞🍎，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定🥦🥾😻，用于胃癌二线治疗🧅👢，成为年内第4款获此认定的国产ADC👢🧄🍄💌；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点🥝🩰👢💖🎒，计划年内提交中美双报💔🧅🥑💔，潜在市场空间超50亿美元🧄😈🥝👘。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明💕💟💘💔，非个股推荐。）
高压监狱第3季
周四白天(tian)，CBOT大豆偏弱运行。美豆产区降(jiang)雨(yu)打压市场。此外，USDA 6月供需报(bao)告(gao)亮(liang)点(dian)有限，资金参与(yu)热情较小。中美前景(jing)向好，但两国框架未涉及美豆采购计(ji)划。国内方面，蛋白粕减仓回落，跟随外盘走(zou)弱。目前市场多空分(fen)歧较大。多头逻辑在于榨(zha)利修复和四季度供应不确定性。空头逻辑在于美天气改善，国内现货疲软以及中美关系向好发展。操作上，豆粕91、15正套持有(you)，单边多(duo)头思路(lu)。
