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中(zhong)信證券錶(biǎo)示，近期中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緊(jǐn)張(zhāng)加劇(jù)，俄烏(wū)談(tán)判進(jìn)展緩(huǎn)慢，地緣(yuán)仍推陞(shēng)油(you)價(jià)。綜郃(hé)來(lái)看，攷(kǎo)慮(lǜ)到近期美國(guó)對(duì)伊朗、委內(nèi)瑞拉製裁及地緣擾(rǎo)動(dòng)(dong)等多重囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，油價易漲(zhǎng)難(nán)跌，仍有較(jiào)高溢價可(ke)能性。
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从“美国例外论”向“美国否定论(lun)”的转变，是短期的叙事，还是长期的范(fan)式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独(du)角戏”，那么美国科技(ji)股高估(gu)值(zhi)的合理性就(jiu)容易受到挑战。如果“孪生赤(chi)字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财(cai)政，美元贬值(zhi)周期或将延续，那么美债(zhai)也难再享受“例外(wai)论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走(zou)向其(qi)对立面。
今天节(jie)目的“微解读”板块，我们将着重讨论，这张“镀金(jin)通行证”通向的(de)，究竟是特朗普许诺的“重塑财政命运”，还是一个更深层次的分裂与危机(ji)。
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12日(ri)多晶硅震荡偏弱，主力2507收(shou)于33585元/吨，日内涨幅1.39%，持(chi)仓增(zeng)仓1499手至61698手；SMM多晶硅N型硅(gui)料价格跌至36000元/吨，最低交割品(pin)N型(xing)硅料价格跌(die)至36000元/吨，现(xian)货对主力升水扩(kuo)至(zhi)2415元/吨。工业硅震荡偏(pian)弱，主力2507收于7455元(yuan)/吨，日(ri)内跌幅0.27%，持仓减(jian)仓25532手至12.2万手。百(bai)川工业硅现货参考价(jia)8636元/吨，较上一(yi)交易日持稳。最(zui)低交(jiao)割品#553价格降至7600元/吨，现货升水(shui)收至120元/吨。西南(nan)丰水电价全面下调，叠加硅煤和电极不断(duan)下移，工业硅成本重心持续回调，硅厂丰水季开工水平压产到极限，需求端变量不多，工业硅超跌修(xiu)复结束，回归弱势震荡。新一(yi)轮签单(dan)落地(di)，量级有限且现(xian)货交易角度引导低品相(xiang)对高品更抗跌。多晶硅需求坍塌压(ya)力下，边际累库压(ya)力加剧，多晶硅延续回调。
