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国泰海通认为👚🎒,产业层面的深刻变革正在发生🥿🍅,顺应当前产业发展趋势的新消费👙、AI应用等港股稀缺性资产或受市场关注👚🍒。下半年,基本面修复和资金面改善推动港股继续向上,结构上💛,恒生科技指数更加值得重视。
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在今日淩(líng)晨的(de) AMD Advancing AI 2025 活動(dòng)中,囌(sū)(su)姿豐(fēng)透露,數(shù)據(jù)中心加速器市場(chǎng)正在以(yi)驚(jīng)人的 60% 復(fù)郃(hé)年增長(zhǎng)率增長,預(yù)(yu)計(jì)這(zhè)一數字將(jiāng)在未來(lái)幾(jǐ)(ji)年保持穩(wěn)定(ding),這使(shi)得 AI 加速器領(lǐng)域的估值將在 2028 年達(dá)到 5000 億(yì)美元(IT之傢(jiā)註:現(xiàn)滙(huì)率(lv)約(yuē)郃 3.6 萬(wàn)億元(yuan)人(ren)民幣(bì)),爲(wèi) AMD 以及(ji)競(jìng)爭對(duì)手們(men)開(kāi)(kai)闢(pì)(pi)無(wú)數機(jī)(ji)會(huì)(hui)。在上海市历史博物馆打卡富(fu)有上海特色的(de)旋转楼(lou)梯,在梧桐树下骑自行车感受初夏的微风,在(zai)礼查饭店扮演画中人(ren)物……打开支(zhi)付(fu)宝“探一下”功能,就能通过AI多模(mo)态功能“探”到本届电影节日程,将电影融入城市生活。
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目前来看,二季度经济表现好于预期🍓,中美贸易摩擦也有阶段性缓和的迹象💋。市场活跃资金在经历连续数周的降仓后,有可能会重新回归到AI和机器人为代表的科技主线。