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Oracle周三盘后发布了(le)2025财年第四季度及全年(nian)财报。第四季度总收入达159亿美元,同比增(zeng)长11%。其(qi)中云服务(IaaS和SaaS)收入(ru)67亿美元,同比增长27%,云基础设施(IaaS)收入30亿美元,同比增长52%,成(cheng)为(wei)公(gong)司增长最快(kuai)的业务板块。首席执行官在电话(hua)会(hui)上(shang)表示(shi),2026财(cai)年云基础设施营收预计将增(zeng)长超过70%,而2025财年的增(zeng)长率为50%。受业绩超预期的(de)影响,Oracle盘后一度(du)涨(zhang)超8%。Oracle作为美国云厂商里(li)后起之秀,业绩增长无疑证明了(le)AI的强劲。
此外,A股的PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及交换机使(shi)用的PCB层数多在20层以上,高端交换机(ji)可以达30多层。相比以前汽车里(li)面(mian)的8-15层,或者5G时代的PCB单价已经翻(fan)出十数倍。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动(dong)作,今年有望陆(lu)续释放产能,为业绩增长再添助力。
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英國(guó)**正計(jì)劃(huà)增加公(gong)共支齣(chū),但(dan)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)人士警告稱(chēng)(cheng),這(zhè)些提案可能引髮(fà)債(zhài)券市場動(dòng)盪(dàng),進(jìn)(jin)一步推高該(gāi)(gai)國每年1430億(yì)英鎊(bàng)的利息支付。目前来看😠😠🩲😻,二季度经济表现好于预期,中美贸易摩擦也有阶段性缓和的迹象🍊🍌🧅。市场活跃资金在经历连续数周的降仓后👙👙🍍,有可能会重新回归到AI和机器人为代表的科技主线🧡🍄🍒。