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申万宏源证券发布(bu)研报称,2025年上半年,全(quan)球宏观经济最大的预期(qi)差(cha)是“美国例外论”被(bei)证伪(wei),原因包括(kuo)Deepseek时(shi)刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。当前(qian)关税(shui)水平下,美国经济的(de)基准假设为“放缓但不衰退(tui)”,通胀上行(xing)与经济下行压力(li)基本对(dui)称,次序上建(jian)议先关注通胀上(shang)行压力,而后关注经济下行压(ya)力。