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投资逻辑方面👝👡😡，同犇投资认为，“新消费”公司范围较广👚，潮流玩具、IP运营、谷子经济、古法工艺点钻黄金饰品、智能驾驶汽车都属于广义的新消费，呈现出蓬勃发展的态势。产品价值由功能价值、情绪价值和资产价值构成，随着时代的变迁，年轻的消费群体越来越注重情绪价值，能带来情绪价值又能国际化的新消费赛道仍处于高速成长期🥥🍒🤬，未来仍有较高成长空间。
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未来几年，大型(xing)云公司和各国都准(zhun)备斥资数千亿美元围绕(rao) GPU 建造新的数据中心集群，以(yi)加速前沿 AI 模型(xing)的(de)开发。仅今年，大型科技公司的计划资本支出就包括 3000 亿美元。
今天(tian)节目的“微解读”板块，我们将着重讨论，这张“镀金通行证(zheng)”通向(xiang)的，究竟是特朗普许诺的“重(zhong)塑财政命运”，还是一个(ge)更深层次的分裂与危机。
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尽管博(bo)通的指引让市场觉得不够惊艳(yan)，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道，算力网络的升级必(bi)然推动通信网络高端化，英伟(wei)达GB200 NVL72机架放量之(zhi)后，组(zu)网必备的800G或1.6T交换(huan)机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股(gu)的CPO和PCB是两块业绩(ji)兑现能力最强的板(ban)块，一(yi)是技术存在较强的壁垒，无(wu)论是设(she)计研(yan)发能力还是工程制造经验，都在中短期内(nei)挡住了竞争(zheng)对手。二(er)是A股优质的企(qi)业已经跻身于全球AI的(de)核心产(chan)业链中(zhong)，相关(guan)企业的业绩兑现能力在2024年(nian)来的业(ye)绩报告中已(yi)被多(duo)次证明。
