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5月份,美國(guó)財(cái)政部徴收的(de)關(guān)稅(shuì)比2月份增加了約(yuē)(yue)150億(yì)美元。這(zhè)(zhe)相(xiang)噹(dāng)于消費(fèi)者商品總支齣(chū)的(de)約3%。部分商品價(jià)格上漲(zhǎng),但漲(zhang)幅不大。5月份,一些明顯(xiǎn)的關稅目標(biāo)(如服(fu)裝咊(hé)新車(chē))價格下降(jiang)。据相关消(xiao)息,737 Max曾是波音的主力销售机型(xing),而此次印度航空空难的涉事机型787-8也被波音公(gong)司寄予厚望。但从(cong)2021年以来,波音(yin)787被连续(xu)曝出多重(zhong)质(zhi)量问题,波音在此(ci)期间被迫多次临时停产787。
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站在当前时点🥑,我们对市场行情仍相对乐观🧡,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕👞🌽👡,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持🍉💯🥾🥿。关税方面👘,虽然美方政策波动较大💗,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中💛🥒,经济波动不大🥾。产业层面🍓👚🥭🍌,海外互联网大厂财报👘、指引、资本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
这种情况在某种程度无疑与以色列向美国施加的压力有关,以色列的立场是,要么通过美伊谈判实现伊朗核能力清零,要么以色列自身对伊朗核设施进行先发制人的军事打击🍍👙。在美伊谈判陷入僵局之际🧄💝😡💝,以色列在通报美国的情况下对伊朗进行打击👿🧄。在以色列进行打击数小时前🌽👙💕,特朗普透露以色列近期可能对伊朗进行打击,也证实以色列已经事先与美国沟通。
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成份股方面,航空装备、地面(mian)兵装、军工电(dian)子等全线发力(li),中航成飞、中无人机双双(shuang)飙涨超10%,际华集团涨(zhang)停!航(hang)天彩虹、国科军工、中兵红箭等大(da)幅跟涨。