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因(yin)一(yi)则传闻，兴业证券在昨日(ri)盘中突(tu)发异动。随着当日晚(wan)间公告澄清(qing)，消(xiao)息得以平息。而这家老牌券商尚未正式宣布的“换帅(shuai)”事项，也让市场充满期待
站在当前时点，我们(men)对(dui)市场行情仍相对乐观，更多关(guan)注(zhu)结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然(ran)美方(fang)政策(ce)波动较大，但关税压力(li)最大(da)的时期已(yi)经度过(guo)，国内政策继(ji)续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概(gai)率(lv)较低。国内宏观经济仍处(chu)在(zai)筑底修复的过程中，经济波动不大(da)。产业层面(mian)，海外互联网大厂财报(bao)、指引、资本支出都超(chao)预期，缓解了此前市场对(dui)AI逻辑持续性的担忧。
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何兆烽也認(rèn)(ren)爲(wèi)，噹(dāng)前，A股的“科技”屬性(xing)癒(yù)髮(fà)顯(xiǎn)著，資本市場(chǎng)正加速曏(xiǎng)科創(chuàng)型企業(yè)集聚(ju)。證監(jiān)(jian)會(huì)近期多次強(qiáng)調(diào)更(geng)大力度(du)支持優(yōu)質未盈利科技(ji)企業上市，錶(biǎo)(biao)明科創型企(qi)業的製度性紅(hóng)利正在加速釋(shì)放，上市螎(róng)資環(huán)境持續(xù)優化。更深层次来看(kan)，车企的账期革命标志着中国制造业(ye)供应链关系的范式转变。过去，主(zhu)机(ji)厂通过延长账(zhang)期、压低采购价将成(cheng)本(ben)转嫁给供应商，这种“零和博弈”模式在行业高(gao)速增长期尚可(ke)维(wei)持，但在技术迭代加速、市场竞争加剧的今天，已难以为继。车企开始意识到，供应链的(de)稳定性与创新能力直接关系到自身的竞争力，而缩短(duan)账期(qi)、优化付款(kuan)条件，是构建健(jian)康(kang)供应链生(sheng)态的基石。
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此举正值腾讯再次进军其他韩国资产之际，该公司曾在 2019 年寻求收购 Nexon🍆。5 月下旬🍅🍊💘，腾讯一家子公司同意收购总部位于首尔的音乐制作公司 SM Entertainment Co． 近 10% 的股份，恰逢中国大陆对韩国流行音乐的非正式禁令逐渐解除。
