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5月份的行情呈現(xiàn)特彆(biè)明顯(xiǎn)的結(jié)構(gòu)性特徴，以軍(jūn)貿(mào)爲(wèi)覈(hé)心驅(qū)動(dòng)，帶(dài)動基本麵(miàn)(mian)弱、關(guān)註度低的航空主機(jī)廠(chǎng)及其産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)標(biāo)的齣(chū)(chu)現衇(mài)衝(chōng)式上漲(zhǎng)，訂(dìng)單(dān)(dan)咊(hé)(he)基本麵齣現明顯改善的中上遊(yóu)標的由于前期漲幅較(jiào)大，在5月份(fen)的行情中相對(duì)滯漲。
昨日，A股(gu)市场涨跌互现，Wind全A上涨0.13%，成交额1.3万亿元。中证1000指数上涨0.09%，中(zhong)证(zheng)500指(zhi)数(shu)上涨0.12%，沪深300指(zhi)数收(shou)跌0.06%，上证50指数收跌0.03%。指数在本周(zhou)初大幅震荡后(hou)波动率再(zai)次回落，有色及TMT板块(kuai)偏强，家电、煤炭、食品饮料(liao)走弱。自6月以来(lai)，中国资(zi)产表现(xian)偏强，股(gu)债齐升，计价(jia)6月可能存(cun)在的(de)政(zheng)策(ce)变化。其一，中美沟通进(jin)度超市(shi)场预期。6月9日，中美将在伦敦(dun)开展(zhan)新(xin)一轮贸易谈(tan)判，具体内容可能超过市场预期；其二，长效消费**政策受到市场关注，消(xiao)费促进政策思路可(ke)能出现变化；其三(san)，6月中下旬陆家尊(zun)论(lun)坛可能包含深化资本市(shi)场改革的进一步举措(cuo)。近期公布的PPI数据显示，我国经济通胀水平仍(reng)处于低位，二季度基本面可能转化(hua)为“弱(ruo)现实(shi)、强预期”，市场风格中消费和(he)科技可能仍然占优。财报方面，一季度，A股上市公司(si)全市场营收增速跌(die)幅连续3个季度收窄，但仍低于(yu)政策利率，净利润同比4%左右，出现回升，但ROE仍处于筑(zhu)底企(qi)稳阶(jie)段。
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从中美经贸高层会谈💛💔，到中美经贸磋商机制首次会议👗，通过对话合作解决问题的正确路径愈发清晰。中方将一如既往🍍，以最大的诚意和务实的行动🩲🥿，推动中美经贸关系健康🍌👙、稳定👙🍉、可持续发展🥔🤬🤬。期待美方能与中方一道，拿出恪守承诺的诚信精神和切实履行共识的努力行动，共同维护来之不易的对话成果，继续保持沟通对话，推动中美经贸关系行稳致远🍄🥭，为世界经济注入更多确定性和稳定性🥬🍒。
车企此次账期缩短并非偶然🧡🧅，而是多重因素叠加的结果🥔🍎。一方面🎒👿🍒🧡，国务院修订的《保障中小企业款项支付条例》以法规形式明确了60天账期红线，倒逼企业规范资金管理🍄💝。另一方面💞🍋，电动车价格战白热化背景下🍋，车企意识到👚💓💟，唯有与供应商建立“风险共担💖🩰🩱、利益共享”的共生关系，才能确保技术迭代与成本控制双重目标的实现。例如，比亚迪与宁德时代已建立“技术共享+账期前置”合作模式🍓🎒，账期缩短至45天，这种模式不仅降低了供应商的资金压力，也加速了电池技术的联合研发。
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港股(gu)非银板块也(ye)受到市场认可(ke)。广(guang)发基金(jin)表示，港股品种历史上看和(he)美元指数以及美债利率呈现负(fu)相关关系，后续(xu)美元以及美债利率(lv)会受到美国经济回落而走弱，叠加当前(qian)全球(qiu)基金(jin)对中资股(gu)（含(han)AH）的配置比例依旧是(shi)低配，后续全球资金的再流入可能推动港股资产估值的提升；港服非银指数表现也与其估值水平与有关。当前估(gu)值(zhi)并不高，股息率有一定(ding)吸引力。
