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首先，从(cong)总量来看，金融数据保持合理增长，能够较好满(man)足实体经济融资(zi)需求。金(jin)融是(shi)实体(ti)经济的镜(jing)像，社(she)会融资规模和贷款总量都是实体经济资金供求双方市场化选择的结果。随着我国贷款余额(e)已超过266万亿(yi)元，金融(rong)总量数据不能只看绝对量和绝对增速，还要看相对量和(he)相对增速。前些年我国名义经济增(zeng)速接近(jin)10%，社会融资规模、贷款增速也保持略(lve)高于10%的水平，两者基本匹配；近(jin)年来宏(hong)观经(jing)济进入中高速增长阶段，金融总量继续保(bao)持8%以上的增速，高出名义经济增速4个百分点左右，金融总量指标超(chao)过名义经济增速的幅度处于历史高位，而且持续(xu)的(de)时间比较长。2024年末，M2/GDP、贷款/GDP的比值为232%、190%，较2019年末分别提升35个、37个百分点，相对实体经济而言，金融总量的(de)增长是明显较快的。
我们将持续聚(ju)焦AI智(zhi)能硬件，在云端算力、本地化部署、端侧(ce)应用上寻找机会。其中，海外算(suan)力链方面，前期跌幅较深，龙(long)头个股近期已有明显反弹(dan)，在海外映射下，有望延续趋势性行情；国产链方面，近期大型AIDC建设逐步落地，预计也会带动相关配套(tao)企业(ye)；应用端方面(mian)，人形机器人(ren)、AI眼镜和智能驾驶等或是(shi)最值得(de)关注的赛道。
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此外，AMD 预告将在明年（2026 年）推出 Instinct MI400 系(xi)列 GPU，提供 40PF FP4 和 20PF FP8 的 AI 计算性能，延续 MI300X、MI325X 等系列优势。
王亚军提到🍄💘，实际上在2010年前后👢🧄👝💘，相当多H股公司的价格💋🍊👘💝💝，是要高于对应的A股估值的🥬🍍，因此当“港股对A股再有溢价时，无需大惊小怪”👜👞💗💖。
