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国泰海通证券表示，全球地缘政治格局加速演变，外贸(mao)有望打开军(jun)工行业新的增(zeng)长极，推荐产品或业务与出口密切相关企业。在大国博弈加剧的背景下，加(jia)大国防投入是当今时代的必选(xuan)项，内(nei)需和外(wai)贸有望驱动军工行业高景气度，保持发展趋势长期向(xiang)好。
财务数据是果，什么是因🍄👞🧡？企业发展的战略选择🍄，在各自能掌控的资源条件下👄🥦👞🧄，持续创新产品🥭🍇😻👄🍆，对消费者和行业产生价值👄🧡🩱，就没有对错。
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尽(jin)管博通的指引(yin)让市(shi)场觉得不够惊艳，但是关于其交换(huan)机的发酵却(que)并没停止。我们知道，算力网(wang)络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放(fang)量之(zhi)后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速(su)提升。从通(tong)信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑(dui)现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒(lei)，无论是设计研发能力还是工程制造(zao)经验，都在中短期内挡(dang)住了竞(jing)争对手。二是A股优质的企业(ye)已经跻身于(yu)全球AI的核心产(chan)业链中，相关企业的业绩兑(dui)现能力在2024年来的业绩(ji)报告中已被多次(ci)证明(ming)。
临床进展层面🩲💔🥝🩱，ASCO会后数据持续发酵👗🍊，国产创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后👄👿🧅，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月🍌，较现有标准疗法提升35%🍆😠；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外🤬💋，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC👢；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力👚👄，推动板块估值修复🩳🍇🥿。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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周四白天，CBOT大豆偏弱运行。美豆产区降雨打压市场👞🍋💕。此外，USDA 6月供需报告亮点有限🌽，资金参与热情较小👢💋🍆。中美前景向好，但两国框架未涉及美豆采购计划。国内方面，蛋白粕减仓回落👡🍊👢👄，跟随外盘走弱。目前市场多空分歧较大💟。多头逻辑在于榨利修复和四季度供应不确定性。空头逻辑在于美天气改善，国内现货疲软以及中美关系向好发展。操作上💟，豆粕91、15正套持有🧅👡🍇，单边多头思路💘👗。
