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据(ju)此，摩根士(shi)丹利在报告中强调，中国在机器人发展上的优势，不仅体现在资源、政策与(yu)教育(yu)方面，更(geng)体现在“长期战略思(si)维”上，报告(gao)引用中国传统棋类游(you)戏“围棋”的策略特点，称中国倾向于通过“耐心与共(gong)存竞(jing)争”，逐步将对手引入劣势(shi)局面，以实现最终胜利，而不是追(zhui)求“短期业绩”。
这里面，仍有超过(guo)40家公司A/H股溢价率超过100%，安德利(li)、石化油(you)服、ST晨鸣、弘业期(qi)货、广汽集团等(deng)公司(si)的A/H股溢价率仍超过200%。
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对于Azure业务，该行认为继疫情催化客户采用(yong)和加速消费规模后，生成式人工智能将开(kai)启下一个增长时代。生成式AI/Co-Pilot功能的推(tui)出增强数码生产力(li)和协作，对生产力业务产生持久的影响，推动生产(chan)力业(ye)务的增量需求和采用(yong)。此外，该行(xing)推算2026财年Azure收入可能恢复至按年增长近37%（按固定汇(hui)率计算为36%）。
他与大量客户交流发现，客(ke)户最大的问(wen)题是之前的数字化水平尚(shang)未达到一定(ding)标准。例如，企业需要实现知识问答，但却不知道知识、数据库在哪里。“许多企(qi)业还没有(you)完全实现这(zhe)一目标，更不用提(ti)整个IT业务流程优化，只有数字化或信息(xi)化发展完善后，AI才能够帮助你进一步优化”“我们发现最多的问题是，许多企业(ye)需要补一下数字化的课。”
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临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验证🍉👛👄，ADC与双抗领域迎来密集催化🌽👗。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高）🩲🧅💕，ADC和双抗领域占比近50%🍍💝🩱🥝，年会闭幕后👗💌，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载🍋👘🩰。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定🥕🎒，用于胃癌二线治疗🍇👘💔💟🎒，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点，计划年内提交中美双报💓💯💟💛，潜在市场空间超50亿美元。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力🍈，推动板块估值修复😡🧅👝😡👢。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
