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申万(wan)宏源证券发布研报称，2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特(te)朗普关税冲击和(he)美国财政约束。当前(qian)关(guan)税水(shui)平(ping)下，美国经济的基准假设为“放(fang)缓但不衰退”，通胀上行与经济下行压力基(ji)本对称，次序上建议先(xian)关(guan)注通胀上行压力，而后(hou)关注经济下行(xing)压力。
自从第一代 CDNA 和 RDNA 架构发布以来，AMD 通常会为特定产品添加新的 ID。第一(yi)代 CDNA 出现(xian)为 GFX908，GFX900 分支被用于 CDNA3（Instinct MI300 系列）。而更高的 ID 被分配给被称为 RDNA 的游戏系列。
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此外🥿，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上，高端交换机可以达30多层😻💔。相比以前汽车里面的8-15层💖💞，或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍👅🍑💯👚。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作🌽，今年有望陆续释放产能，为业绩增长再添助力。
政策端🍄🍊，医保谈判预期优化👝，创新药支持力度加码🍄🍋。6月11日🎒，国家医保局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》🧡，明确对创新药实施差异化评审规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制🍋，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解👠🍄。此外👚👗，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完善“医保+商保”多层次支付体系🥒，解决高价药支付难题💕。地方层面🍇😻🍓🥝💝，上海💋🍋💗、北京等地近期出台生物医药产业专项扶持政策🌽🍏🍒🍒，对创新药临床试验、国际化申报给予资金补贴🍏，进一步强化产业信心。
