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考虑到今年前期铁(tie)矿石供应的减量除印(yin)度和秘鲁外，主要是由于澳巴两地的天气影响所致，后(hou)续在没有额外天气扰动的前提(ti)下(xia)，大(da)矿借助成本优势仍有较大增量预期。供应不(bu)确定性需重点关注印度(du)等高成本矿随着矿价(jia)下(xia)跌产生的边际减量，国内矿产量则需等到6月矿山安全生产月结束后再度评估。
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公司财报层面，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数成(cheng)分(fen)股(gu)中，约60%企业预(yu)计2025年经营性现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重(zhong)磅产品商业化放量(liang)：如恒瑞(rui)医(yi)药PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生(sheng)物ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化，平均单(dan)药研发周期从10年缩短至6-8年(nian)。现金流充裕的(de)Big Pharma可能加速并购优(you)质Biotech。（风险提(ti)示：个股仅供行(xing)业(ye)基本面说明，非个股推荐。）
PPI是从生产者的角度衡量(liang)通胀情况，反映了生(sheng)产(chan)过程中所(suo)需采购品的物价状况。PPI的变动情况可以预测(ce)未来物价的变化(hua)状(zhuang)况(kuang)，因此这项指标受到市场重视。
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集运股早盘逆市走高💖💓，中远海能（01138）上涨9.80%🍋🥦🥿🥥，报6.95港元💌；中远海控（01919）上涨5.08%，报14.06港元👘🍄🥿👅🥑；东方海外国际（00316）上涨4.11%💕🍍😈，报136.90港元🍓🩰🍅；海丰国际（01308）上涨1.56%🥝🥒，报26港元。
