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站在当前时点，以TMT为代表的科技股或(huo)迎来了(le)布局(ju)的较好时点。一方面，目前市场(chang)风险偏好较高，前期滞涨的科技股有望在高风(feng)偏下补涨(zhang)。同时，经过较长的调(diao)整后，一些(xie)股票的价格已经回到了较低的位置(zhi)；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支整体(ti)不错，海外科技巨头股(gu)价已回到高位附近。而在AI领域，AI Agent的产业(ye)进展不断推进，AI应(ying)用离(li)大规模落地越(yue)来越近。
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分业务来看，2023年度(du)方正证券投行条线创利2.60亿元，却在(zai)2024年出现了(le)高达5.93亿元的(de)亏损。另据媒体(ti)报道，2024年方(fang)正(zheng)证券股权承销项目“颗粒无收”，股权保荐(jian)项目撤否率高达100%，并且几乎没有储(chu)备项目。
尤为值得一提的是(shi)，在更(geng)多金融资产计入FVTPL，使得(de)利润表的不确定(ding)性大幅提升的影响下。各机构为缓解新会计准则下资本(ben)市场波动对(dui)利润表的影响，已普遍调整股票资产的(de)配置策(ce)略，增加配置高股息资产并计入(ru)FVOCI。2024 年末A股5家上市险企合(he)计FVOCI股票占比31.9%，较年(nian)初提升9.4pct。
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此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲(zhou)肿瘤内科学会）摘要发布。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议，是展示(shi)创新(xin)药临床数(shu)据的重要舞台，预计中国创新(xin)药(yao)将(jiang)公布更多国际化临(lin)床数据，覆盖 NSCLC、胃癌(ai)、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司(si)数据，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双(shuang)抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更(geng)新，若PFS（无进展生存期）超预期，可能成为下一个重(zhong)磅品(pin)种。百济神(shen)州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩(gong)固其(qi)在(zai)淋巴瘤领域的全(quan)球(qiu)地位。ADC领域，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布(bu)新一代ADC药物的临(lin)床(chuang)进(jin)展，关注毒副作用改善及(ji)疗(liao)效突破。（风险提示：个(ge)股仅供行(xing)业基本面(mian)说(shuo)明，非个股(gu)推荐。）
