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美國(guó)總統(tǒng)(tong)唐納(nà)悳(dé)·特朗普(pu)錶(biǎo)示,他打算在未來(lái)一到兩(liǎng)週(zhou)內(nèi)對(duì)貿(mào)易伙伴設(shè)定單(dān)邊(biān)(bian)稅(shuì)率(lv),這(zhè)一(yi)言論(lùn)打(da)擊(jī)了市場(chǎng)(chang)對風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)的興(xìng)趣,令油價(jià)承壓(yā)。尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道🥒,算力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后🩱🧡,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看🥿🧄👝,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒💌🩲,无论是设计研发能力还是工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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