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国金证券认为，国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成为(wei)带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行(xing)业发展为交换机行业带来巨大变化，伴随国内AI行业发展，训练(lian)侧应用的国产高速率交换机及推理(li)侧应用的国产中(zhong)速率交换机起量(liang)在即。CPO、OCS、白牌等有望(wang)成为国(guo)内交换机行业的战略(lve)高地，具有相关布局企业值得重点关注。
美元指数昨日(ri)震(zhen)荡下(xia)行，一度失守98.00关(guan)口，现汇价交投于98.00附近。除疲软的CPI数据影(ying)响发酵，美(mei)联储降息预期重燃是施压汇价持续下滑的主要原因外，时(shi)段(duan)内美国(guo)公布的核心PPI和初请失业金数据表现疲软(ruan)也对汇价构成了一定的打压。此外，美债收(shou)益率下行也对汇价构(gou)成了一定的打压。今(jin)日关注98.50附近的压力情况，下方支撑在97.50附近(jin)。
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