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从“美国例外(wai)论”向“美国否定论”的转(zhuan)变,是短期的叙事,还是长期的(de)范式转变?如果AI浪潮不再(zai)是美国的“独角戏”,那么美国科(ke)技股高估值的合理性就容易受到(dao)挑战。如(ru)果“孪生赤字”是不可持续的,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期(qi)或将延续,那么美债也难(nan)再享受(shou)“例外论”叙事下过高(gao)的“安全(quan)溢价”。贸易逆差-美元资产(chan)的正(zheng)反(fan)馈循环正走向其对立面。