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中(zhong)美(mei)关税摩擦可能(neng)是拉(la)锯战(zhan)和持久战,预计市场长期往脱钩的方向去定价,避(bi)险资产和红利的行情会(hui)延续。另一方面,流动性(xing)依旧宽松,看好与总量相关(guan)性低,有自身产业(ye)逻辑(ji)的科(ke)技成(cheng)长方向,以及新消(xiao)费、出口中有个股独立逻(luo)辑的方向,结构性行情有望延续。