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国金证券认为,国(guo)内(nei)大模型(xing)正迅速由千亿参数(shu)规模向(xiang)万亿、十万亿规模挺(ting)进(jin),800G交换机(ji)将成为带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率(lv)有望超过400G数据中心交换端口(kou),将占(zhan)数据中心交换机端口的25%以上(shang)。AI行业发展为(wei)交换机行业带来巨大变化,伴随国内AI行(xing)业发(fa)展,训练侧应用的国产高速率交换机(ji)及推理侧应用的(de)国(guo)产中速率交换机(ji)起量在即。CPO、OCS、白牌等(deng)有望成为国内交换机行业的战略高(gao)地,具有相关布局企业值得重点关注。