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从微观层面来看，我国企业(ye)盈利状况(kuang)非常明显，部分行业受益于(yu)政策支(zhi)持和行业景(jing)气(qi)提升。人形机器(qi)人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传(chuan)统行业则是面临需求不足，产能过剩(sheng)、成本上升的困境。上(shang)市公司业绩表(biao)现分化(hua)，也影响到市场(chang)对(dui)其估值，进而影响整(zheng)体市场的表现。中(zhong)央多次提出要活跃资本市(shi)场，稳住楼市、股(gu)市，而资本市场走(zou)强也能有效(xiao)提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长(zhang)，形成良性循环。市场在短(duan)期之内可能会维持(chi)震荡格局，后续需要关注宏观(guan)经济政(zheng)策和经济(ji)数据的变化。行业配置方面，可以关注受(shou)政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消(xiao)费的板块。近期表现突出的创新(xin)药等领域也可以持续(xu)关注。经过四年(nian)的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资(zi)机会。而(er)防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可(ke)以适当配(pei)置(zhi)，以(yi)平衡投资组合(he)的(de)风险。在经过一个多月调整之后(hou)，市(shi)场有望酝酿新一波反弹行情(qing)，下半年市(shi)场行情值得期待。而代表经济转(zhuan)型方向的类型，如机器人、新消费、创新药等板块有望再次强(qiang)势上(shang)攻，带来市(shi)场整体(ti)的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨(zhang)的潮玩概念股则需注意(yi)过快上涨的(de)风险(xian)。投资者不要盲目追高，从而防(fang)止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政(zheng)策利空及(ji)居民收入下(xia)降影响的品牌白酒等消费(fei)板块，则可以从价值投资角度进(jin)行研究。如果具备较高的(de)业绩增长确定性以及估值(zhi)吸引力，可以考虑逢低布局。
此外，预计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布👿👛👘。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议🍄💞，是展示创新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据，例如💕👗，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无进展生存期）超预期🍓👡，可能成为下一个重磅品种。百济神州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位🧄🥦。ADC领域，荣昌生物🍏👙🥑、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床进展，关注毒副作用改善及疗效突破。（风险提示：个股仅供行业基本面说明🍈，非个股推荐😡💋。）
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