坐公交车被别人c了的感觉
站在当前时点,我们(men)对市场行情仍(reng)相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面(mian),国内资本市场流动性(xing)仍相(xiang)对充裕,5月(yue)央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维(wei)持。关税方面,虽然美方(fang)政策波动较大,但关税压力(li)最大的时期已经度过,国(guo)内政策(ce)继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率(lv)较低(di)。国内宏观经济仍(reng)处在(zai)筑底修复的过程中,经济波动(dong)不大。产业层面,海外互联网大厂财(cai)报、指引、资(zi)本支出都超预期(qi),缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧(you)。
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