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Switch 2 的强劲开局将有助于任天堂冲击首(shou)个财年 1500 万台的销售目标，甚至有望超额完成 —— 多(duo)位(wei)分析师都对此持(chi)乐观态度。
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从微(wei)观层面来看，我(wo)国企业盈利状况非常明显(xian)，部(bu)分行业(ye)受益于(yu)政(zheng)策支持和行业景气提(ti)升。人形机器人，ai等前沿科(ke)技领(ling)域正迎(ying)来爆发性增长；而传统行(xing)业则是面临需(xu)求不足，产能过剩、成本上(shang)升的困(kun)境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提(ti)出要活跃资本市场(chang)，稳住楼市、股市，而资本市(shi)场(chang)走强也能有效提升赚钱效(xiao)应，提高投资者的(de)财产性(xing)收入，从而有利于推动消(xiao)费回升，进而带动经济(ji)增长，形成良性循环。市场在短期(qi)之内可能(neng)会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据(ju)的变化。行业配置(zhi)方面，可(ke)以关注受政策(ce)支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消(xiao)费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的(de)下跌，很多医药股的(de)估值依(yi)然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比(bi)如红利板(ban)块(kuai)、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险。在经过一(yi)个多月调整之后，市场有望(wang)酝酿新一波反弹行情，下半年(nian)市场行情(qing)值得期(qi)待。而代表(biao)经济转型方向的类型，如机(ji)器人(ren)、新消费、创新药等板块有(you)望再次强势上攻，带来市场整体(ti)的重(zhong)心(xin)回升。近期，因labubu爆火(huo)而大幅上涨的潮玩概念股则需(xu)注意过快上(shang)涨的风险。投资者不要(yao)盲(mang)目追(zhui)高，从(cong)而防(fang)止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到(dao)政策利空及居(ju)民(min)收入下降影响(xiang)的品牌白酒等消费板(ban)块，则可以从价(jia)值投(tou)资角度进行研究(jiu)。如果具备较高的业(ye)绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布(bu)局。
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马(ma)来西亚41.2%的暴涨极具(ju)潜力，吉利、奇瑞、广(guang)汽、长城等多家自(zi)主车企均通过(guo)在当地(di)组装的形式规避马(ma)来(lai)西亚对进(jin)口配额的限制。从整体(ti)来看(kan)，这一市场(chang)市场需求较为疲软，汽车销量相较去年同期(qi)下降了5%，但纯电动汽车的销量增(zeng)长势头强劲，同比增(zeng)长54%。南半(ban)球的(de)澳大利亚也保(bao)持着22%的稳定增速。巴(ba)西由于电动汽车关税上调节点临近，单月表(biao)现亮眼(yan)（超(chao)3.9万辆），但前4月累计仍下降16.3%，市场波动(dong)较为明显(xian)。巴西的“绿色Rota 2030”计(ji)划（又称(cheng)“Mover”计划）预计将在(zai)2028年前提供金额高达(da)190亿雷亚尔的税收激励，聚焦于促进汽车(che)领域可持续性发展。
