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5月市场整体反弹(dan),其中防御类资产、新消费、创新药创下新高。在外部环境不确定的背景下,上述方向或更受资金青睐。预计6月(yue)份整体经济环境不会有明显变化,周期板(ban)块偏总量的方向机会(hui)可能(neng)比较少,希望沿着(zhe)对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会(hui),稀小金属、能化、交(jiao)运(yun)、农业中的一些细分方向,都有基本面变化(hua)的可能。