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媒体报道，2025年的中国商业航天，正以一种前所未有的加速度，驶入(ru)产业化的快车道。一个最(zui)直观的信号，是来自资本市(shi)场(chang)的“真金白银”。记者(zhe)不完全统计，仅在今年的前五个(ge)月，中国商(shang)业航天领域已公开披露及可估算的融资金额，累计(ji)已超(chao)过(guo)10亿元人民币。
在板块方面💔🩰，石油石化逆市大涨，领涨两市👛🍄🍋👅，通源石油（300164）、潜能恒信（300191）🤍🥻🍎、贝肯能源（002828）💔、中曼石油（603619）🍄💯🥒、泰山石油（000554）🤍🍎、石化油服（600871）等涨停或涨超10%🥦💔。消息面上💕🤍🍑，当地时间13日凌晨🥝💞💗，以色列国防部表示，以色列对伊朗发动打击。
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Kaneva进(jin)一步指出，如果冲突扩大，油(you)价反应将呈指数级而非线性增(zeng)长。若霍尔木兹海峡被封(feng)锁，油(you)价可能飙升至120-130美元区间。
全球石油供应端(duan)或出(chu)现较大的不确定性，美国(guo)能源信息署（EIA）当地(di)时(shi)间6月10日预测，明(ming)年美国原油日产(chan)量将降至约1337万桶(tong)，今年约为1342万桶，该预测标志着美国(guo)能源统计部门首次预测明年美国(guo)原油产(chan)量将下降。此外据央视新闻报道，6月10日俄总统(tong)普京(jing)已签署命令，宣布把针对俄石油和石油产品设置价格上限的反制措施延(yan)长至2025年12月31日。
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从微观层面(mian)来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受(shou)益于政(zheng)策支持和行业景(jing)气(qi)提升(sheng)。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业(ye)则是面临(lin)需求(qiu)不足，产能(neng)过剩、成本上升的(de)困(kun)境。上市公司业绩表现分化(hua)，也影响到市场(chang)对其估值，进而影响整(zheng)体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住(zhu)楼市(shi)、股市，而资本市(shi)场(chang)走强也(ye)能有效提升赚(zhuan)钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利(li)于(yu)推动(dong)消费回升，进而(er)带动经济增长，形成良性循环(huan)。市场在短期之内可能会(hui)维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的(de)变化。行业配置方面，可以关注受政(zheng)策支持的一些具有长期增(zeng)长潜力的(de)科技、新消费的板块。近期表现突出的创(chuang)新药等领域也可以持续(xu)关注。经过(guo)四年的(de)下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了(le)较好的投资机会。而(er)防御性板块，比如红利板块、公(gong)用事业等则(ze)可以适当配(pei)置，以平(ping)衡投资(zi)组合的风险。在经过一个多月调整之后，市(shi)场有望酝(yun)酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而(er)代表经济转型(xing)方向的类型，如机器人、新消费、创新药(yao)等板块有望再(zai)次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅(fu)上涨的潮玩概念股则(ze)需注意过快上(shang)涨的风险。投资者不要(yao)盲目追高，从而防止估值(zhi)突然出现回落而带来的投资风险(xian)。一些(xie)受到政策利空及居民收入下降影响的品牌(pai)白酒(jiu)等消费板(ban)块，则可以从价值投(tou)资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢(feng)低布局。
