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尽管博(bo)通的指引让市场觉得不够(gou)惊艳,但是关于(yu)其(qi)交换机(ji)的发酵却并没停止(zhi)。我们知道,算(suan)力网络的升级必然推(tui)动通信网络高(gao)端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备(bei)的800G或1.6T交换机(ji)需(xu)求也会迅(xun)速(su)提(ti)升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是(shi)两(liang)块业绩兑现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒(lei),无论是设计研发能力还是工程制造经验,都在(zai)中短期内挡住了竞争对(dui)手。二是A股优质的企(qi)业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相(xiang)关企业的业绩兑(dui)现能力在2024年来的业绩报告中已被多(duo)次证(zheng)明。
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