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开源证券此前(qian)发布研报称,全球军事力量再(zai)平衡将给资本市场带来更多的不确定性,资(zi)产的“地(di)缘风险溢价”或(huo)导致军工股避险属性的估值(zhi)重估。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵却(que)并没停止。我们知道,算力网络的升级必然推动通(tong)信网络高端(duan)化,英伟达GB200 NVL72机架(jia)放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也(ye)会迅(xun)速(su)提升。从通信网络(luo)来看,A股的(de)CPO和PCB是两块业绩兑现(xian)能力最强的板块(kuai),一是(shi)技术存在较强(qiang)的壁垒(lei),无(wu)论是设计(ji)研发(fa)能力还是工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对手。二(er)是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业(ye)绩(ji)兑现能力在2024年来的业绩(ji)报告中已被多次证明。
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