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目前航空主机厂及其产业链标的基本面拐点尚未出现，这波行情主要是事件驱动的主题性行情🍇，持续性不会太强，但这次事件会提高市场对我国武器装备先进性以及外贸广阔空间的认可度，市场会认识到驱动军工行情景气度向上的除了确定性较高的内需之外还有空间广阔的外需，会强化对中上游标的业绩增长可持续的预期。
私募机构无疑是此轮行情的先行者。截至今年五月底，同犇投资与复胜资产凭借对新消费的前瞻布局，强势占据头部（50亿以上）私募业绩榜前列🩰💕👢。同犇投资掌舵人童驯管理的两只产品“同犇22期”、“同犇智慧1号”近半年收益高达99.53%、84.05%💗🧡💋，分别霸榜第1、第2💟🧡👠👄🍉。值得注意的是💘🥬，这两只产品收益在5月份大幅走高，分别取得11.15%👛🥬、10.83%的月度收益，明显领先于其他头部私募产品。
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“其中，主要由于营收确认(ren)标(biao)准(zhun)的调整，包括投资成分的剔除和确认期间的拉长，将导致营(ying)收规模出现较大规模下滑。同时，净利润波动将有所(suo)加剧，主要是由于新(xin)金融工具准则下，有相当比例的股票投资分类为FVTPL，股价波动直接(jie)计入当期利润(run)。”东吴证券分析师孙婷、曹锟分析提出，再如净资产方面，亦面临下滑压力(li)。新准则下(xia)保(bao)险公(gong)司准备金计量(liang)的折现率为实际市场利(li)率，且普遍采用OCI 指定权，将利率下行导致多计提(ti)的(de)准(zhun)备(bei)金计入其他综合(he)收益。
目前来看，二季度经济表现好于预期，中美贸易摩擦也有阶段性缓和的迹象。市场活跃资金在经历连续数周的降仓后👞🥭，有可能会重新回归到AI和机器人为代表的科技主线💕🍑🥑🩲。
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与车企的(de)账(zhang)期革命形成鲜明对比的是(shi)，家居行业正因(yin)多家企业卷款跑路而陷入信任危机(ji)。2025年6月，广州新塘居然之家多品牌店“爆雷”、住范儿暴(bao)雷以及(ji)多家装企(qi)倒闭事件，将家居行业的资金链管理问题推(tui)向了风(feng)口浪尖。
