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自特朗普在4月2日“解放(fang)日”公佈(bù)對(duì)等關(guān)稅(shuì)以來(lái),全毬(qiú)(qiu)金螎(róng)市場(chǎng)都遭到衝(chōng)擊(jī)。而最近(jin)全毬前兩(liǎng)大經(jīng)濟(jì)體(tǐ)的洽談(tán)進(jìn)(jin)展,令(ling)華(huá)爾(ěr)街(jie)投資者鬆(sōng)(song)了一口氣(qì),緩(huǎn)解(jie)了對經濟衰(shuai)退的擔(dān)憂(yōu)。招股书显示,基本半(ban)导体(ti)2022-2024年营(ying)收分别为1.17亿元、2.21亿元、2.99亿元,年复合增长率达59.9%。其中,碳化硅功(gong)率模块收(shou)入从2022年的505万元飙升至2024年的1.46亿元,占比从4.3%跃升至48.7%,成为(wei)第一大(da)收入(ru)来源。2024年,该产品销量突破6.1万件,较(jiao)2022年的500余件增长超120倍,累计出货量超9万件,并(bing)获得超(chao)50款车型的设计订单,客户涵(han)盖多家全球头(tou)部车企。
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站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观💋,更多关注结构性机会。流动性层面💖👗👘🍎,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持🥔🍉💖。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大🍋。产业层面👅💖😈🍑,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧🍇🤬🥾。