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申万宏源证(zheng)券(quan)发布研报(bao)称,2025年上半(ban)年,全球(qiu)宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证(zheng)伪,原(yuan)因包(bao)括Deepseek时(shi)刻、特(te)朗普关税冲击和美国财政约束。当前关税水平下,美国经济的基准假设(she)为“放缓但不衰退”,通胀(zhang)上(shang)行与经济下行压力基(ji)本对称,次(ci)序上建议先关注通胀上行(xing)压力,而(er)后(hou)关(guan)注经济下行压力(li)。