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一方面，各国央行以创纪录(lu)的速度积累黄(huang)金(jin)。2024年，各国央(yang)行购买了超过1000吨黄金，是前十年年均购买量的(de)两倍。据欧洲央行，全球(qiu)各国央行的黄金持有量目前为36000吨，接近1965年布(bu)雷顿森林(lin)体系时(shi)期38000吨的历史最高水平。
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破坏美国与伊朗的核谈判(pan)，同时也对美国特朗普**近期对以色列的冷淡进行强烈回(hui)应(ying)，并阻(zu)滞美国在中东的战略收缩，继续维持美国与伊朗的(de)对抗，也是以色列对伊朗发动袭击的(de)重要目标。当然，也不排除(chu)以(yi)色列(lie)与美国相互配合，实现使伊朗核(he)能力清零的目标。
随着美伊(yi)达成核协议的努力(li)陷入(ru)僵局，该地区的紧张局势不断加剧。美国情报显示，以色列一直在为打击(ji)伊朗(lang)核设施做准备。据美国(guo)和伊朗两国及其调解方阿曼(man)的官(guan)员称，美国(guo)和伊朗官员定于周日在阿曼就伊朗(lang)不断升级的铀浓缩(suo)计划(hua)举(ju)行第六轮会谈。美国总统特朗(lang)普周三表示，美国人员正在撤离中东，因为“那里可能是个危险的(de)地方”，并补充称不允许伊朗发展核武器。此后安全疑虑加(jia)剧。
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站在当前时点，我们对市场(chang)行情仍相对乐观，更多(duo)关注结(jie)构性机会。流动性层面，国内资(zi)本市场流动性仍相对(dui)充裕，5月央行降准降息落地，宽货币政策环境还在(zai)维(wei)持。关税方面，虽然美(mei)方政策波动较(jiao)大，但(dan)关(guan)税压力最大的时(shi)期(qi)已经度过，国(guo)内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处(chu)在筑底修复的过程(cheng)中，经济波动(dong)不(bu)大。产业层面，海外互联网大厂财报、指引、资本支(zhi)出都(dou)超预期，缓解了(le)此(ci)前市场(chang)对AI逻辑持续性的担(dan)忧。
