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风电叶片行业产业链(lian)涵(han)盖(gai)了(le)从原材料供应到风电整机(ji)组装的全过程。上游原材料供应商提供芯(xin)材、环氧树脂、纤维布等(deng)关(guan)键材料(liao)，这些材料(liao)的质量和性(xing)能对叶片的强度和耐久性至关重要。中游环节则是风电叶片的制造，需要高精(jing)度的模具和先进的生产工艺来确(que)保叶片的空气动力学性(xing)能和结构(gou)强度。叶片制造企业根(gen)据下游风电整机(ji)制造商的订单进行研发、生产和销售，形成紧密的合作关系。下(xia)游风电整机制造商将叶(ye)片与其他关键(jian)部件组装成完整的风力发电机，并负责风电场的选址、建设和运营。近年来，风电(dian)叶片行业经历了整(zheng)合和出清，行业(ye)集中度提升，技术不断进步，市场规模持续扩大。大型化、高功率和轻量化成为行业发(fa)展趋势，推动(dong)了碳纤维等(deng)高性能材(cai)料的应(ying)用(yong)，进(jin)一步提(ti)高了叶片的性能(neng)和(he)发电效率。整个产业链各环节紧密(mi)协作，共同(tong)推动风电叶片(pian)行业的快速发展。
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站在当前(qian)时点，我们对市场行情仍相对乐观(guan)，更多关注结构性机会。流动(dong)性层面(mian)，国内资本(ben)市场流动性(xing)仍相对充裕，5月央行降准降(jiang)息落地，宽货(huo)币政(zheng)策(ce)环境还(hai)在维持。关税方面，虽然美方(fang)政策波动(dong)较大，但(dan)关税压力最大的时(shi)期已(yi)经(jing)度过，国内政策继续“以稳(wen)为主(zhu)”，短(duan)期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂(chang)财报、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持(chi)续性的担忧。
