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申萬(wàn)宏(hong)源證券髮(fà)佈(bù)研報(bào)(bao)稱(chēng)，2025年(nian)上半年，全毬(qiú)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)最大的預(yù)期差(cha)昰(shì)“美國(guó)例(li)外論(lùn)”被證(zheng)僞(wěi)，原囙(yīn)包括Deepseek時(shí)刻、特朗普關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)咊(hé)美國財(cái)政約(yuē)束(shu)。噹(dāng)前關稅水平下，美國經濟的基準假設(shè)(she)爲(wèi)“放緩(huǎn)但不衰退”，通脹(zhàng)上行(xing)與(yǔ)(yu)經濟下行壓(yā)力基(ji)本(ben)對(duì)稱，次序上建議(yì)先關註通脹上行壓力，而后關註經濟下行壓力。
自从(cong)第一代 CDNA 和 RDNA 架构发布以来，AMD 通常会为特定产品添加(jia)新的 ID。第一(yi)代 CDNA 出现为 GFX908，GFX900 分支被用于(yu) CDNA3（Instinct MI300 系列）。而更高(gao)的(de) ID 被(bei)分配给(gei)被称为 RDNA 的游(you)戏系列(lie)。
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此外，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上🥑💌，高端交换机可以达30多层🩰。相比以前汽车里面的8-15层💓，或者5G时代的PCB单价已经翻出十数倍🌽👅👢。相关PCB厂商在去年便有较多扩产动作🥑🍌🩰🥥，今年有望陆续释放产能，为业绩增长再添助力😻👘🍄。
政策端(duan)，医保谈判预期优化，创新药支持力度加码。6月11日(ri)，国(guo)家医保局发布(bu)《2024年国家医保药品目录调整工作(zuo)方案（征(zheng)求意(yi)见(jian)稿）》，明确对创新药实施差异化评审规则，首次提出对(dui)"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场(chang)预期创新药谈(tan)判降(jiang)价压力边际缓解。此外，6月9日国办文(wen)件提出“制定商业健康保险(xian)创新药(yao)品目(mu)录”，完善“医保(bao)+商保”多层(ceng)次支付体系，解决高价药支付难题。地方层面，上海、北(bei)京等地近期出台生物医药产业专项扶持(chi)政策，对创新药临床试验、国际化(hua)申报给予资金补贴，进一步强化产业信心。
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笔者还发现👞🧅🎒，该基金在2021年2季度买入40.00万股的华友钴业，到了2021年3季度已经没有了所持有的股票份额🎒💔🥻。然而💔，在该基金持有期间，在2021年4月1日-2021年9月30日股票价格上涨了50%。2021年4季度又买入100.00万股💞👢😠🎒，2022年1季度持有91.50万股👅😻。
