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5月份的行情呈现特别明显的(de)结构性特征，以军贸为核心驱(qu)动(dong)，带动基本面弱、关注度低的航空主机厂(chang)及其产业链标的(de)出现脉冲式上涨，订(ding)单和基本面出现明(ming)显改善(shan)的中上游标的由于前期涨(zhang)幅较大，在5月份的行情中相对滞涨。
昨日🤍🥥🍎🍌，A股市场涨跌互现👗，Wind全A上涨0.13%，成交额1.3万亿元👙。中证1000指数上涨0.09%🥬👡🩳🍌，中证500指数上涨0.12%，沪深300指数收跌0.06%，上证50指数收跌0.03%🥾💌🍋💘。指数在本周初大幅震荡后波动率再次回落，有色及TMT板块偏强🥑👛🥕🥕💖，家电🥒😻、煤炭、食品饮料走弱。自6月以来💝，中国资产表现偏强，股债齐升，计价6月可能存在的政策变化💞💛。其一🤍，中美沟通进度超市场预期🌽👛。6月9日，中美将在伦敦开展新一轮贸易谈判，具体内容可能超过市场预期🧅👜💘🍎；其二，长效消费**政策受到市场关注🥑🧅🥾，消费促进政策思路可能出现变化；其三，6月中下旬陆家尊论坛可能包含深化资本市场改革的进一步举措🥬👠😈😡。近期公布的PPI数据显示，我国经济通胀水平仍处于低位，二季度基本面可能转化为“弱现实😈、强预期”，市场风格中消费和科技可能仍然占优。财报方面，一季度👠，A股上市公司全市场营收增速跌幅连续3个季度收窄🩰🩳👅🍇，但仍低于政策利率，净利润同比4%左右👝🍓，出现回升🥿👜🤬💖💌，但ROE仍处于筑底企稳阶段。
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从中美经贸高层会谈🍌🍈，到中美经贸磋商机制首次会议，通过对话合作解决问题的正确路径愈发清晰。中方将一如既往🩲🌽💓💌，以最大的诚意和务实的行动，推动中美经贸关系健康、稳定🩲🥕、可持续发展。期待美方能与中方一道🥬，拿出恪守承诺的诚信精神和切实履行共识的努力行动🩰💌🍓，共同维护来之不易的对话成果，继续保持沟通对话💟🥒，推动中美经贸关系行稳致远，为世界经济注入更多确定性和稳定性。
车(che)企此次账期缩短并非偶然，而是多重(zhong)因素叠加(jia)的结果。一方面，国务(wu)院修订的《保障中小企业款项支付条例(li)》以法规形式明确了60天账期红线(xian)，倒逼企业规范资金(jin)管(guan)理。另一方面，电动车价格战白热化(hua)背景(jing)下，车企意识到，唯(wei)有与供应商建立“风险共担、利益共享”的共生关系，才能确保技术迭代与(yu)成本控制双重目标的实现。例如，比亚迪与宁德时代已建立“技(ji)术共(gong)享+账期前置”合作(zuo)模式，账期(qi)缩短至45天，这种模式不仅降(jiang)低了供应商的资金压力，也(ye)加速了电池技术的联合研发(fa)。
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港股非银板块(kuai)也受到市场认可。广发基金表示，港股品种历史上看和美元(yuan)指数以及美债利率呈现(xian)负相关关(guan)系，后续美元以及美债利率会受到美国经济回落而(er)走弱，叠加当前全球基金对(dui)中资股（含AH）的配置比例依旧是低配，后续全球资金的再流入(ru)可能推动港股(gu)资产估值的提升；港服非银指数表现也与其估值水平与有关。当前估值并不高，股息率有一定吸(xi)引力。
