青年大学习第十二季第十四期答案
众(zhong)所周知，新能源汽(qi)车(che)是碳酸锂主要的终端需求。那么，在(zai)“反(fan)内(nei)卷”的背景下，碳(tan)酸锂的需求端是否受影响呢？中信建投期货分析师张维鑫表示，新能源汽车领域开展“反内卷(juan)”主要影响(xiang)的是产业链稳健发展(zhan)，对碳酸锂的需求端无直接影响。虽然碳(tan)酸(suan)锂(li)需求取(qu)决(jue)于终端，但即使账期改变，相关企业经(jing)营改善，也并不(bu)意味着对(dui)碳(tan)酸(suan)锂的需求会增加。
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更深層(céng)次來(lái)看，車(chē)企的賬(zhàng)(zhang)期(qi)革命標(biāo)誌着中國(guó)製造(zao)業(yè)供應(yīng)鏈(liàn)關(guān)(guan)係(xì)的範(fàn)式轉變(biàn)。過(guò)去，主機(jī)廠(chǎng)通過(guo)延長(zhǎng)賬(zhang)期(qi)、壓(yā)低採(cǎi)購(gòu)價(jià)將(jiāng)成本轉嫁給(gěi)供應(ying)商，這(zhè)種(zhong)“零咊(hé)愽(bó)(bo)弈”糢(mó)式在行業高速增長期尚可維(wéi)持，但在技術(shù)迭代加速、市場(chǎng)競(jìng)爭加劇(jù)的今天，已難(nán)以爲(wèi)繼(jì)。車企開(kāi)(kai)始(shi)意(yi)識(shí)到(dao)，供應鏈的穩(wěn)(wen)定性與(yǔ)創(chuàng)新能力直接關係到自身的競爭力，而縮(suō)短(duan)賬期、優(yōu)化付欵(kuǎn)條(tiáo)件，昰(shì)(shi)構(gòu)建(jian)健康供應鏈(lian)生態(tài)的基石。从交易逻辑看，港股创新药板块的活跃表现正通过(guo) “映射效应” 为 A 股创新药注入(ru)动(dong)能。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企业加速赴港(gang)上市潮，企业普遍(bian)聚焦 ADC、双抗、细胞治疗等前(qian)沿赛(sai)道，代表医疗产业(ye)未来技术方向，天然具(ju)备(bei)高成长想象空间，已成为(wei)资本市场焦点。与(yu)此同时(shi)，作(zuo)为离岸(an)市场(chang)的港股(gu)正(zheng)受益于美元贬(bian)值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期，外资回(hui)流趋势显著，直(zhi)接推动港股创新药板块(kuai)量价齐升，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复。
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然而，在该基金持有期间，在2023年10月8日-2025年6月6日股票价(jia)格下跌了43%。该基金在古(gu)井贡酒方面的(de)操作与贵州(zhou)茅台时类似，也是高位买入，结果(guo)，股(gu)票价格下跌了(le)，一直持有到现(xian)在。我们再看看古井贡酒(jiu)的业绩，每经AI快讯，古井贡(gong)酒（000596）4月8日晚(wan)间(jian)发布业绩快报，2024年营业收(shou)入为235.78亿元，同比(bi)增长16.41%；归母净利润55.14亿元，同比增长20.15%；基(ji)本(ben)每股收益(yi)10.43元。总体来看，营业收入和净利润都出现增(zeng)长。
