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从IPO筹资额来看🥿👅，创业板和上海主板IPO活动分列数量和筹资额首位💌🍒👝🎒，科创板IPO筹资额再创开板以来新低🥿👗；从平均筹资额来看，北交所IPO平均筹资规模大幅上升🥑，从2024年上半年的2亿元增至2025年上半年的3.98亿元🧅👘🥬💞🥝，近乎翻倍，其他板块平均筹资额均有所下降🥾。
此外，预(yu)计6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科(ke)学会）摘要(yao)发布(bu)。ESMO 作为全球顶级肿瘤学术会议，是展示创新药临床数据的重要舞(wu)台，预计中国创新药将公布更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头部公司数据(ju)，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗(kang)（AK112）联合疗(liao)法在(zai)非小细胞肺癌(ai)（NSCLC）的III期临床数据更新，若PFS（无(wu)进展生存期）超预期，可能成为下一个重磅品种。百(bai)济神(shen)州BTK抑制剂泽布替尼(ni)在欧洲(zhou)人群中(zhong)的长期生存数据，进一步巩固其(qi)在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域，荣昌生(sheng)物、科伦(lun)博泰等企业将公布新一代ADC药物的(de)临(lin)床进展，关注(zhu)毒副作用改善及疗效突破(po)。（风险提示：个股仅供(gong)行业基本面说(shuo)明，非个股推荐。）
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貝(bèi)森(sen)特(te)的評(píng)估(gu)與(yǔ)無(wú)黨(dǎng)派機(jī)構(gòu)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室（CBO）的估計(jì)形成了鮮(xiān)明對(duì)比。該(gāi)辦公室計算，這(zhè)項(xiàng)稅(shuì)收灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年(nian)內(nèi)使美(mei)國赤字增加2.4萬(wàn)億(yì)美元，但未攷(kǎo)慮(lǜ)該灋(fa)案對(dui)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)或借貸(dài)成(cheng)本的動(dòng)態(tài)影響(xiǎng)。賔(bīn)夕灋尼亞(yà)州(zhou)大學(xué)沃頓(dùn)(dun)商學院的估計數(shù)字則(zé)更高，認(rèn)(ren)爲(wèi)會增加預算赤字2.8萬億美元。此外😡👗，公司股东户数的显著增加以及筹码集中度的下降🍊，反映出市场对其未来发展的信心不足。这种股东结构的变化，可能进一步加剧公司治理与资本市场的压力。
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其中，银行股最受(shou)险(xian)资青睐，邮(you)储银行(xing)H股、农业银行H股(gu)等(deng)均被二度举(ju)牌。谈及背后的原因，龙格指出，首先，银行股平均(jun)股息率超5%，远超险资负债端成本(ben)（约2%至2.5%），如杭州银行2024年股息率达4.05%，成为对冲利率下行的“类固收”资产；其次，新金融工具准则下，持有高(gao)股息银行股可计入FVOCI科(ke)目，减少利润表波动(dong)；再者(zhe)，监管要求(qiu)险企每年新增保费30%投资A股，叠(die)加(jia)长期投资试点扩容（三批合计2220亿元），银行股因流动性佳、体量大成为主要承接标的；最后，如新华保险入股杭州银行，旨在深化(hua)银保(bao)渠道合作，拓展综合金融场景(jing)。
