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市场担心特朗普的贸易战可能重新点燃通胀并削弱全球对美国资产的需求🍇💛，尤其打击了最长期限的国债。投资者对向美国**提供如此长期限的贷款愈发谨慎🧅，因此要求更高的收益率🥦，推高了期限溢价🍄。
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美国总统唐纳德·特朗普周四表示，他不打算解雇美联储主席杰罗姆·鲍威尔，几天前他曾表示，将“很快”提名人选，来接替鲍威尔的职务。
从微(wei)观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提(ti)升。人(ren)形机器人，ai等前沿科技领域正迎来(lai)爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市(shi)公司业绩表现分化，也影响到市(shi)场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场(chang)走(zou)强(qiang)也能有(you)效提升赚钱效应，提(ti)高(gao)投资者的财产性收入，从而有利于推(tui)动消(xiao)费回升，进而(er)带动(dong)经(jing)济增长，形成良性循环。市(shi)场在短期之(zhi)内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经(jing)济数据的变化。行业(ye)配置方(fang)面，可以关(guan)注受政策支(zhi)持的一些具有长期(qi)增(zeng)长潜力(li)的科技(ji)、新消费的(de)板块(kuai)。近(jin)期(qi)表现突(tu)出的创(chuang)新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了(le)较好的(de)投(tou)资机会。而防御性板块，比如(ru)红利板块、公用(yong)事业等则可以(yi)适当配置(zhi)，以平(ping)衡投(tou)资组合(he)的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半(ban)年市场行情值(zhi)得期待(dai)。而代表经济(ji)转型(xing)方向的类型，如机器人、新消费(fei)、创新药等板块有望(wang)再次强势上攻，带来市(shi)场整体的重心回升(sheng)。近(jin)期，因labubu爆(bao)火(huo)而大(da)幅(fu)上涨的潮(chao)玩概念股则需注意过快上涨的(de)风险。投资(zi)者不要盲目(mu)追高，从而防止估值(zhi)突(tu)然出现回(hui)落而带来的投资风(feng)险。一(yi)些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白(bai)酒等消费板块，则可以从(cong)价值投资角(jiao)度进行研究。如(ru)果具备较高的业(ye)绩增(zeng)长确定(ding)性以及(ji)估值吸(xi)引力，可(ke)以考虑逢低布局(ju)。
