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华泰证券认为🥭🩱，当前国际局势复杂🥒🧡，全球军费开支增长明显💝🍈🍑。叠加我军目前处于“十四五”装备建设的攻坚阶段🤍，后续还有2027年建军百年💋👝，2035年国防现代化等一系列国防发展建设任务。国内外需求共振下，军工行业有望迎来新一轮高景气周期💘💕👝👅。
就市场来看🥕💟💖，避险情绪**黄金周五早盘突破3400美元整数关口，此前数周的盘整行情或被打破，多头有望重新接管走势。由于市场担心伊朗可能采取封锁霍尔木兹海峡在内的报复措施（全球20%的原油贸易由此经过）💗💓🥕👙，WTI原油期货一度上涨12%突破77美元/桶，油价有望就此突破过去三年的下行趋势。日元和瑞郎等避险货币不同程度走强💌💔👅。与此同时🥾😻👛，美国三大指数期货盘后时间跌幅都在1.5%左右👞👄🍎，亚太股市开盘普遍下跌💓👜，澳元重挫1%。截至北京时间6月13日14：20，WTI原油期货价格暂时回落至72美元附近🧅🥑🥥。
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在此背景下，我们会(hui)自上而下(xia)研判行业发展趋势，自下而上紧跟企(qi)业发展经营(ying)情况，继续积极关注成长(zhang)股，包括以下(xia)方向：1）行业(ye)竞争格局改(gai)善、企业进入利润释放期、估值偏(pian)低(di)有望重估的港股(gu)科技互联网板块；2）处于高速(su)发展阶段的新消费领(ling)域，包(bao)括潮玩、美容护(hu)理、宠物(wu)食品、新零售、休(xiu)闲零食、饮料等；3）受(shou)益AI技术驱动的子行业，包括机器人、智(zhi)能驾驶、AI端侧应用等。
本周特朗普的关注焦点很快转移到了洛杉(shan)矶骚乱事件，他忙着调动(dong)军队前(qian)往洛杉矶，镇压(ya)因为联邦移民执法人员逮捕(bu)非法移民的暴力(li)**冲突。遣返非法移民是他上台的重要主张(zhang)，现在正好是他树威和打压加州民主党的(de)机会。
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同样，在软件生态系(xi)统方面，AMD 发布了新的 ROCm 7 软件栈，包括增强型(xing)框架如 vLLM v1、llm-d 和 SGLang，并专(zhuan)注于提供各种优化。
